Fundos britânicos não se avaliaram adequadamente

Alguns dos detalhes da arte são vistos em uma exposição em grande escala da nova nota de 20 libras no evento de inauguração na galeria Turner Contemporary, em Margate, Grã-Bretanha,

Vários gerentes de fundos não estão avaliando o custo de seus fundos e a ação regulatória é viável, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido comentou na terça-feira como parte de uma extensa repressão às taxas injustificadas.

Uma análise de 18 gestores de fundos entre julho de 2020 e maio de 2021 localizada que a maioria não havia implementado as regras da FCA sobre avaliação de custos, o órgão comentou em um relatório.

Uma avaliação é elementar pelo menos uma vez por ano e é fundamental para estabelecer se as taxas cobradas pelos fundos continuam justificadas.

Mesmo que certos fundos tenham realizado bem suas avaliações, vários deles comumente fizeram suposições que não poderiam justificar para o regulador, disse a FCA.

“Ao levar em conta o desempenho de um fundo, muitas organizações não levaram em conta o que o fundo deveria dar, dada sua política de investimento, táticas de investimento e taxas”, disse a FCA.

“As organizações gastam uma proporção desproporcional de tempo buscando economias nas taxas de serviço de gestão que custam subjetivamente pouco aos investidores, em comparação com a época em que gastam verificando os custos de gestão e distribuição de ativos que normalmente custam muito mais aos investidores”.

A Associação de Investimentos, que representa os gerentes de ativos na Grã-Bretanha, mencionou que continuará a trabalhar com as organizações para melhorar seus processos de execução e dados sobre avaliações de custos.

Várias organizações comentaram que seu baixo desempenho de um índice de alusão ao longo de vários anos se deve ao estilo de investimento do gerente, no entanto, ainda falaram desta forma aos investidores que continuam obtendo uma boa relação custo-benefício, disse a FCA.

Alguns dos diretores independentes dos órgãos de administração dos fundos não deram o “forte desafio que esperamos” e pareceram não entender suficientemente as regras relevantes do fundo, disse a FCA.

A FCA comentou que irá verificar novamente as organizações nos próximos 12 a 18 meses para avaliar se elas responderam bem aos comentários de terça-feira.

“Consideraremos outros artefatos regulamentares se descobrirmos que as organizações não cumprem as normas que esperamos que sejam necessárias para consumar com nossas próprias regras”.

David Croker, sócio da PwC na área de regulamentação e gestão de ativos, mencionou que a mensagem da FCA tem sido dura e será um “alerta” para certos membros de dicas de gestão de fundos, devido ao fato de que as organizações “só possuem um período um pouco maior de avaliação de custos para acertar”.

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