Bancos de Wall Street aumentam pagamentos aos acionistas depois que o Fed dá luz verde

Morgan Stanley, JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs e Wells Fargo disseram na segunda-feira que estavam aumentando seus pagamentos de capital depois que o Federal Reserve dos EUA lhes deu um atestado de saúde após seus “testes de estresse” anuais na semana passada .

Analistas e investidores esperavam que os maiores credores do país começassem a emitir até US $ 130 bilhões em dividendos e recompras de ações a partir do mês que vem, depois que o Fed na semana passada encerrou as restrições emergenciais da era da pandemia sobre quanto capital eles poderiam devolver aos investidores.

O Morgan Stanley (MS.N) entregou a maior surpresa aos investidores, no entanto, dizendo que dobraria seus dividendos para 70 centavos por ação no terceiro trimestre de 2021. Alguns analistas esperavam um aumento de cerca de 50 centavos.

A gigante de Wall Street também disse que aumentaria os gastos com recompra de ações. Suas ações subiram 3,7% nas negociações pós-mercado após o anúncio.

O CEO do Morgan Stanley, James Gorman, disse no anúncio que o banco poderia retornar muito capital por causa do excesso que acumulou ao longo de vários anos. A ação, disse ele, “reflete uma decisão de redefinir nossa base de capital de acordo com as necessidades que temos para nosso modelo de negócios transformado”

O Bank of America Corp (BAC.N) disse que aumentará seus dividendos em 17%, para 21 centavos de dólar por ação, a partir do terceiro trimestre de 2021, e o JPMorgan Chase & Co (JPM.N) disse que irá para $ 1,00 por ação de 90 centavos para o terceiro trimestre.

O Goldman Sachs Group (GS.N) disse que planeja aumentar seu dividendo em ações ordinárias de US $ 1,25 para US $ 2 por ação.

A Wells Fargo & Co (WFC.N), que acumulou capital mais rapidamente do que seus rivais devido em parte a um limite imposto pelo Fed em seu balanço, disse que planeja recomprar US $ 18 bilhões em ações nos quatro trimestres que começam em setembro.

A meta de recompra equivale a quase 10% de seu valor de mercado de ações e está em linha com as expectativas dos analistas.

Uma placa é exibida no edifício Morgan Stanley em Nova York, EUA, 16 de julho de 2018.

 

A Wells Fargo, que há anos tenta superar uma série de escândalos de venda errônea dispendiosos, disse que estava dobrando seus dividendos trimestrais para 20 centavos por ação, consistente com as expectativas dos analistas.

“Desde o início da pandemia COVID-19, construímos nossa força financeira … além de continuarmos a remediar nossos problemas legados”, disse o CEO Charlie Scharf em um comunicado.

“Continuaremos a fazê-lo à medida que devolvemos uma quantidade significativa de capital aos nossos acionistas”, acrescentou Scharf.

CITIGROUP

O Citigroup (CN), por sua vez, confirmou as estimativas dos analistas de que uma parte importante de seus índices de capital necessários aumentaram sob os resultados do teste de estresse de 2,5% para 3,0%.

Um aumento desse tamanho limitará as recompras de ações do Citigroup, em relação a seus pares, mostra um relatório do analista Vivek Juneja, do JPMorgan. Juneja espera que o Citigroup tenha o menor retorno de capital entre os grandes bancos que ele cobre.

A CEO do Citigroup, Jane Fraser, disse que o banco continuará suas “ações de capital planejadas, incluindo dividendos ordinários de pelo menos US $ 0,51 por ação” e a recompra de ações no mercado.

As ações do Bank of America ficaram estáveis ​​após o fechamento do pregão, as do Goldman Sachs subiram 0,6%, enquanto as do Citigroup e do JPMorgan caíram 0,9% e 0,3%, respectivamente.

O Fed disse na quinta-feira que estava encerrando suas restrições ao pagamento de dividendos depois de descobrir que os maiores bancos do país permaneceriam bem capitalizados em seus últimos testes de estresse.

O banco central disse que o teste revelou que 23 das maiores empresas sofreriam perdas combinadas de US $ 474 bilhões em uma hipotética crise severa, mas ainda teriam mais do que o dobro do capital exigido pelas regras do Fed.

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